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营收快速增长,打入长江存储,北方华创走上快车道

Byadmin

Oct 25, 2021
2018-04-12
14:00:16
来源: 官方微信


来源:内容来自国君电子  王聪/张天闻,谢谢。


北方华创昨日公布了最新财报,公司2017年业绩与早些时间披露的业绩快报基本相符,半导体设备收入11.33亿元,同比增长39.47%;真空设备收入2.01万元,同比增长127.46%;新能源锂电设备收入1亿元,同比增长5.06%;电子元器件主营业务收入7.63亿元,同比增长25.49%。




从季度表现来看,公司盈利拐点已经出现。

参照之前披露的公司2018年一季度业绩预告,公司2017年以来始终保持较高速度的营收增长,为盈利提供充分保障。公司2018年一季度营收约为5.43亿元,同比增长30.75%,但是2017年归母净利润仅为160.40万元,

基数较低,使得一季度净利润大幅增长,预测中值达到了1531.82万元,同时公司今年一季度净利率2.82%,高于去年同期净利率1.62%,盈利能力开始提升,盈利拐点已经出现。




2. 研发投入依旧强势,内生增长成果已经初步显现



公司2017年研发投入7.36亿元,同比微降2.84%,研发投入占营业收入比例达到33.13%,低于去年同期的46.72%,

但这主要是由于公司去年研发投入远高于往年平均水平所致,公司在营收体量快速增加的同时利用营业收入的三分之一投入研发,突显公司对于研发的重视程度。



与此同时,公司2017年收到3.88亿元政府补贴,较2016年的6.12亿元有所下降,并且受原产品结构变化等因素的影响,公司毛利率从去年的39.7%下降至今年的36.6%。即便如此,公司仍然能保持7.5%的净利率,只比去年同期8.5%略有下降。

我们认为公司内生增长成果已经初步显现,未来将受益于大力投入研发带动的内生增长,公司归母净利润会持续保持较高增速。




3. 深入硅谷建立子公司,意图推动产品持续进步



公司同时发布公告表示,全资子公司北方华创微电子将

以自筹现金的方式出资500万美元(约合3,150万元人民币)于美国加州圣克拉拉县(暂定)设立全资子公司NAURA Research Inc

. 加州圣克拉拉县正是半导体产业的发源地硅谷的所在地,

是英特尔、英伟达、应用材料等国际知名的半导体企业的总部,硅谷同时也是斯坦福大学、西北理工大学、加州大学伯克利分校等美国知名高校的所在地。

公司子公司以Research命名,彰显出公司为推动公司设备产品持续进步的决心。我们认为如果子公司设立顺利,

公司将充分利用硅谷的创新氛围、人才储备与产业环境,加速开展关键技术研究和产品的开发,推动产品加速进步。




4. 半导体产业之风已至,政策环境利好国内半导体设备龙头




在半导体产业向大陆转移的过程中,半导体设备国产化具有重要战略意义。

在“02专项”、政策与大基金的支持下,国内半导体行业在技术积累和人才储备方面都在快速增长着,刚刚启动的大基金二期也有望在设备领域做出超出市场预期的投入。

根据SEMI的数据,全球半导体厂商2018-2020年在大陆建厂的累计资本支出将高达470亿美元,将会带动超过2,300亿元人民币的设备需求,为国产设备带来更大机会。



公司承担多项国家02重大科技专项任务,囊括了清洗机、氧化炉、刻蚀设备、物理气相沉积设备和化学气相沉积设备,以及单片退火设备和退火炉,具有较为完整的产品线,并且正加速研发12吋14nm制程的刻蚀机、PVD、ALD等关键设备,是国内半导体企业的龙头。

公司产品已成功进入国内各个集成电路主流厂商,以长江存储为例,公司半导体设备机台刚刚于4月11日搬入长江存储生产线,此前已有两台Al Pad PVD进入产线,12寸氧化炉也已在17年底搬入,预计未来公司的清洗机


(公司通过收购Akrion扩充清洗机产品线


、刻蚀机等设备也会进入,公司有望在国产替代的浪潮中充分受益。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1555期内容,欢迎关注。


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