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【洗牌】功率器件市场迎洗牌潮 一批MOSFET厂商将加速倒闭;

Byadmin

Oct 25, 2021
2018-06-19
14:00:38
来源: 老杳吧

1.功率器件市场迎来洗牌潮,国内一批MOSFET厂商将加速倒闭;
2.大坂强震 夏普等日企停工检查;
3.Android回神 联发科P60占出货比重Q2升至50%以上;
4.3D感测夯 大立光下半年获利将倍增;
5.铝质电容涨价 智宝进补;
6.韩5月信息通信技术产业对华出口飙升32.7%;

1.功率器件市场迎来洗牌潮,国内一批MOSFET厂商将加速倒闭;

其他媒体消息(记者/邓文标),“所有功率器件都在涨价,其中电容领涨,MOSFET、IGBT、二极管等都在持续跟进涨价潮。”业内人士向其他媒体记者表示,自去年以来,电容涨幅超过十几倍,MOS、IGBT整体涨幅超过40%,未来很长一段时间功率器件涨价依旧坚挺。
更严峻的是,在上游晶圆产能持续紧张的现况下,供不应求的产能只会去保大客户,中小客户很难拿到单,生存压力很大。整个功率器件市场随之开始“洗牌”,国内尤其是华南地区很多小厂商正加速倒闭。

8寸晶圆紧缺单片涨到300元,12寸产线无力缓解
自去年开始,功率器件相继出现缺货的情况,8寸晶圆的供不应求,市场需求旺盛,使得上游吹起涨价风潮。今年以来,MOSFET、IGBT等功率器件持续缺货涨价,交期趋势呈现了全面延长的局面,部分MOSFET的交期超过40周,甚至断货。
上游原厂向其他媒体记者表示,自去年以来,MOSFET、IGBT涨价幅度超过40%,其中8寸晶圆涨价整体幅度就接近30%,以前单片8寸晶圆价格在200元,现在单片都涨价到300元,所以MOSFET、IGBT等功率器件涨价更多是价格传递的体现,8寸晶圆供不应求,缺口很大。
那么8寸产线晶圆产能不足能否靠12寸产线来解决?上述人士表示,在功率器件中,现在12寸产线量产的概率很低,因为会涉及到产业链的问题,以及功率器件会涉及背面的处理跟封装相关等问题,靠12寸产线来解决问题短期内可能性还不大,现在功率器件主要是集中在6寸和8寸产能,其中8寸产能的性价比更高,6寸主要是做传统高压模式的功率器件。
更重要的是,现在8寸产线的设备稀缺,短期内很难快速投建8寸产线。业内人士称,全球大的设备厂商都做12寸设备去了,8寸设备基本停产了,国内新建8寸产线只能买二手的8寸线设备,但现在二手的设备也不多了,只有等海外关一座国内厂商才可以新开一座。
不过,现在投建8寸产线也不一定靠谱。该业内人士透露,在当前的市场行情下,新建8寸产线成本太高,现在投建8寸线要花30-35亿元,但以前在淡季的时候建8寸可能花费20亿元不到,现在投入到产出的性价比太低。
所以,现在来看,投建8寸产线解决产能问题的可行性也不是很大,像新开的产线把设备拉起来,包括产能的稳定爬升,都有很大的不确定性,短时间产能问题很难解决。
深圳一家功率器件代理商也向记者表示,虽然现在士兰微、燕东、中芯国际8寸产线都已经投产,但对市场的供需影响不会很大,所以从终端市场来看,当前功率器件的价格还是很坚挺的。
实际上,业内人士基本认为当前功率器件的价格也算是合理。以前功率器件市场竞争激烈,向客户报价基本是逐年递减5-10%,价格偏低的状况对半导体产业来说,也不太合理。上游原厂表示,现在晶圆的价格已经趋于稳定,再涨价的意义不大,因为现在已经涨到合理区间的上限了,不过在产能紧缺的行情下,功率器件未来走势依旧稳中有升。

缺口巨大,消费类电子消耗产能更胜往昔
“任何一个产业变成这样都存在关键诱因,只是看过程中看有什么原因促使这样的转变。”对于当前功率器件持续缺货涨价的现状,上海一家原厂VP向其他媒体记者表示,主要还是新能源汽车市场快速崛起造成的,其中需求缺口巨大,就算行业龙头英飞凌把所有产能都供给汽车电子,都远远不够。
从目前全球功率半导体市场格局来看,基本被英飞凌、安森美半导体等国际巨头所占据。据乐晴智库发布的数据,英飞凌在功率MOSFET的市场份额达到26.4%,占据第一的位置,第二位是安森美半导体。
上述VP表示,由于汽车电子高端市场获利丰厚,英飞凌必然会放弃部分中低端产能,当然这是通过不断迭代做上来的,英飞凌会先放弃部分中端消费类的产能,然后在低端又放弃一波,这样的话,消费类电子市场就存在巨大缺口,再加之大厂的传递效应,功率器件缺货涨价就随之快速蔓延。
元大投资顾问公司在分析本轮MOSFET市场时也表示,英飞凌、意法、德仪、瑞萨等国际大厂纷纷转攻高毛利的工业用、车用中高端产品,淡出一般用于PC、手机等消费电子产品用MOSFET。
而在消费类电子市场,随着手机功能越来越多,应用越来越复杂,所需的功率器件也越来越多。上述VP透露,以MOSFET应用为例,现在手机快充电流越来越大,所消耗的产能也越来越多,原来做MOSFET芯片,一片8寸晶圆大概有4万颗MOSFET,现在快充电流变大后,一片wafer只能做5000颗左右MOSFET。
这样一来,消费类电子等低端市场吃晶圆的产能就更厉害,晶圆产能紧张也将随之凸显;再加之新能源市场利润高,国际大厂势必会放弃部分消费类中低端市场。
另外,正在快速起量的无线充电市场对MOSFET的需求量也很大,一个无线充电器中会用到4-6颗MOSFET管,可以想象数以千万计的无线充电器对MOSFET管的需求有多大,不过现阶段无线充电市场还是属于增长的过程,需求量将会逐步提升。此外,快充功率越来越大,低压大电流的模式逐渐成为主导,这也会涉及到MOSFET的更新换代,消耗产能更胜往昔。

国内小厂商面临倒闭潮,行业开始洗牌
在上游晶圆产能持续紧张的现况下,诸如英飞凌等国际大厂纷纷转向新能源高阶市场,中低端市场功率器件消耗产能又更胜往昔,一方面确实给国内功率器件厂商带来了机会,另一方面也带来了困惑。
功率器件原厂向其他媒体记者表示,其实现在像MOSFET、IGBT等功率器件的价格已经很高了,对现况而言,困境在于,即便价格再涨,也很难交出货,再涨价的意义也就不大。当然,从利润的角度来看,当然是越高越好。
另有行业人士透露,现在很多原厂都不敢跟客户随意报价,因为担心万一报的价客户接受了,但交不出货会更麻烦。如果涨价能供出货,那也行,现在关键是很多原厂供不出货。
不过,从代理商的角度来看,还是会跟客户报高价,继续推动功率器件市场行情走高。另外,像在深圳华强北等现货市场的价格就更离谱了,现在每天价格往上调的可能性都存在。但是到了一定的行情,这些功率器件就变成有价无市了。
“我们现在一方面在关注市场行情的变化,另一方面还在考虑如何解决产能的问题,这才是当务之急。”上述VP表示,产能还是会持续紧张,目前没有缓解的迹象,不过,价格再往上涨就会偏离了价值曲线,涨价意义也不大,因为还要考虑侧重客户的关系,不可能涨得很离谱。
如此一来,在上游晶圆持续紧张没有缓解的现况下,像茂矽、新唐等MOSFET或IGBT订单已经声称排到年底。此前有消息称,茂矽、新唐等代工厂商第三季已确定涨价,其中6寸晶圆代工价格大涨10~20%,8寸晶圆代工价格亦调涨5~10%。
业内人士表示,这种涨价波动大概率还是存在,现在华润微电子是通过竞价涨价的模式,竞价模式在市场还是缺货的情况下,价格是每个月都按照5-10%的幅度涨价,但整体数量有限。
这种现况下,供不应求的产能伴随着涨价将流向何方?上述VP表示,供不应求的产能只会去保大客户,中小客户很难拿到单,生存压力很大。整个功率器件市场也随之开始“洗牌”,国内尤其是华南地区的功率器件中小厂商正加速倒逼,对下游市场带来很大影响。
一方面,对下游厂商进行了一次洗牌,有些小的功率器件厂商就玩不下去了,本身拿不到晶圆,利润又低,一波波涨价就被拖死了;另一方面,从积极的角度来看,会让大家更重视产品品质、更重视品牌,不好的是增加了下游整机厂商的负担,因为整机的利润很低,那这样一来,短期内就快速增长了成本
事实也是如此,现在华南像深圳等很多小厂越来越难过,第一是供应链不全,第二是价格也没有优势,因为拿不到晶圆,低端客户也带不动,终端客户也维持不下去,所以将会有一批小厂商相继倒闭,整个功率器件尤其是MOSFET厂商将会开启洗牌的局面。
但从长期来看,国内整个功率器件市场将会发生从无序到有序的转变,小厂商会随之消失或合并,整合度会越来越高,这对行业来说也是好事。这个市场最终将会成就比较大的玩家,对整个资源物料的管控、供货、价格等,都可以管控在合理的范围内,这种集聚效应未来会越来越强烈。
值得强调的是,从当前来看,整个功率器件的涨价态势在未来2-3年内还是很坚挺的,因为新开的8寸产线也基本不能满足现有的巨大缺口,今年开始新增的8寸产线都得等到两年之后才能进入量产阶段,更关键的是,现在设备还不一定能买到。这也就意味着未来2-3年,整个功率器件市场将持续走俏,整体价格稳中有升。(校对/范蓉)


2.大坂强震 夏普等日企停工检查;

日本大坂府北部周一早晨发生6.1级强震后,包括Panasonic和本田汽车在内的多家企业,暂时关闭工厂检查受灾情况。
总部位在大坂的Panasonic已下令3间工厂停工。丰田旗下大发汽车(Daihatsu)暂停大坂和京都工厂运作,以检查受灾状况,大坂厂房于周一傍晚回复生产
本田暂时关闭位于三重县的铃鹿工厂的生产线。三菱汽车一度暂停京都和滋贺县2座工厂的生产线运作。两家汽车厂皆表示安全检查完后已经恢复运作。
夏普与鸿海共同经营的液晶面板厂因地震暂时停工,该公司表示厂房未受到地震影响,预计很快将回复生产。
牵引机制造商久保田公司关闭大坂地区的2座工厂,空调制造商大金工业有2间工厂暂时停工,其中一座已于中午回复运作。
总部位在大坂的Panasonic与夏普虽然厂房和生产设备没有传出灾情,但周一股价仍分别下挫2.7%和3.2%,降至1,524.5日圆和2,713日圆。
瑞穗证券资深科技分析师三浦表示:“本次地震对日本经济的影响可能有限,但外资察觉到日本的地震风险后,避免加码日股。”
此外,关西电力公司表示,邻近大坂北部的美滨、高滨、大饭3座核能电厂,没有任何异常状况。大坂和邻近的兵库县约有超过17万户停电,2个小时内便回复供电。
日本航空表示因为地震取消60个班次,受影响的旅客达6,320名,全日空取消14架班机,约影响1,100名旅客。工商时报


3.Android回神 联发科P60占出货比重Q2升至50%以上;

台股上周五(15日)大幅震荡,午盘后翻红,尾盘更收高11,087.47点;业绩题材股联发科(2454)及全新(2455)获短线买盘承接,交投活络,联发科量能较前一日增38%收平盘,而全新带量创波段新高价,连结热门权证炙手可热。
联发科首季为半导体需求淡季,移动运算平台出货量下降,成长型与成熟型仍为淡季,但单季营收496.5亿元,符合法说展望区间,其中移动运算平台降至30~35%、成长型及成熟型都增为30-35%,受惠于S.P.新产品持续放量,毛利率回升至38.4%,业外因无处分利益,单季EPS为1.68元。
展望联发科今年营运因S.P.新产品,如:P60等持续放量,使移动运算平台出货量增加,采用新一代modem架构支手机芯片占出货比重将由首季的30~35%增为50%以上,成长型与成熟型之新产品也持续放量,预估季营收556~596亿元(季增12~20%)。展望今年营运毛利率方面,原预估下半年回升至36~39%,但已提前于上半年达阵,全年毛利率35~40%。
全新为以MOCVD技术生产砷化镓(GaAs)磊芯片(EPI)之供应商,为全球排名为前三大制造商之一。全新5月在Android手机PA在历经近3季度的调整后,单月营收为1.9亿元,月增0.4%、年减1%,第2季虽因光通讯产品线在首季基期较高影响,但营运渐入传统PA拉货旺季,法人估第2季营收将季增5%。
全新在VCSEL产品线,5月底已有8台机台可供生产VCSEL,因需经过两阶段认证,最快第4季出货VCSEL EPI;法人整体观察今年营收有机会成长10~15%幅度,VCSEL EPI产品线有机会在客户认证后出货,将是未来主要动能。工商时报


4.3D感测夯 大立光下半年获利将倍增;

苹果三款新iPhone传都将搭载3D感测功能,随着全P(塑胶镜头)有望取代晶圆级镜片成为3D感测发射端镜头主要技术,大立光、玉晶光有望多吃一颗镜头订单,带动两家公司营收一路旺到年底,下半年获利都将较上半年翻倍成长。
3D感测仍为今年高阶智慧手机主流应用,刺激镜头需求量大增,大立光全力抢食相关商机。大立光执行长林恩平透露,公司以全P(塑胶镜头)设计送样,成本较目前晶圆级镜片(Wafer Level lens)降一半,下游模组厂更好封装
去年亮相的三支iPhone仅最高阶的iPhone X搭载3D感测镜头,不过,法人看好,下半年新一代三款新iPhone均配备全荧幕及Face ID,全数“刷脸”,意味三款iPhone全数搭载3D感测镜头,不仅数量增加,大立光更以全P设计,争取3D感测的发射端镜头,取代晶圆级镜片,让大立光争取新iPhone更多镜头订单。
业界分析,iPhone X是第一款搭载3D感测镜头的iPhone,成为双镜头后,智慧手机另一个新亮点。不过,3D感测采用的两颗镜头当中,一为发射端,另一个为接收端,其中的发射端因雷射产生热度问题,iX采用晶圆级光学镜片的解决方案,让光学厂只吃到其中的接收端镜头,主要供应商为大立光及玉晶光。
由于晶圆级光学镜片精度不佳问题始终无法有效改善,苹果曾尝试其他解决方案。林恩平透露,借由增加一片塑胶镜片,并拉长后焦,避免过热的全P设计送样中,不仅成本少一半,塑胶镜头的制造性也比较好,且下游模组厂比较好做。换言之,大立光挟技术、制造及成本三大优势,“完封”模造玻璃、晶圆级镜片导入智慧手机可能性。市场解读,即将于9月亮相、搭载3D感测功能的新iPhone,大立光及玉晶光有望多吃一颗镜头,挹注下半年营运动能。
对照林恩平日前释出的营运展望,“7月以前产能满载,单子也有比较多一点”的说法,市场分析,林恩平一席话,符合苹果下半年新机拉货时程。经济日报


5.铝质电容涨价 智宝进补;

被动元件铝质电解电容已经进入涨价阶段,台厂预估,6月至7月起,涨价效益将逐步反映至营收上,有助国巨集团旗下智宝(2375)、凯美,以及金山电、立隆与日系通路商日电贸等相关业者营运。
被动元件今年涨价趋势仍在,除了去年至今最热的积层陶瓷电容(MLCC)外,晶片电阻和铝质电解电容两大次产业今年同样涨势确立。
在铝质电解电容方面,因日厂进入第二轮涨价,大陆龙头厂艾华、港商丰宾、台厂凯美、立隆、金山电也持续向客户争取涨价,涨幅在8%到20%之间,视产品毛利和客户情况而定。
尤其是艾华和丰宾相继对外释出涨价讯息后,客户端已开始接受非日厂也要涨价的事实。
台厂预估,新价格将于6月至7月间陆续生效,并反映在当月营收上,将能改善因铝箔等原物料上扬带来的成本压力。
这一波铝质电解电容涨价的源头,来自于日厂Rubicon最早应债权银行要求改善获利结构,于去年第3季起退出不赚钱的领域,并向客户端全线调涨产品售价一成。
后续全球铝质电解电容厂龙头佳美工(Nippom Chemi-Con)、另一家大厂Nichicon则于去年第4季跟涨,台厂随后于今年第1季跟进,至第2季末终于进入实质涨价阶段。
供应商指出,目前部分铝质电解电容的交期已经拉长至六个月以上,高于MLCC,加上上游铝箔供不应求,价格持续攀升,整体供应链缺货、涨价情况今年难解。经济日报


6.韩5月信息通信技术产业对华出口飙升32.7%;

新浪美股 北京时间18日消息,据韩联社报道,韩国科技信息通信部周一发布的数据显示,韩国5月信息通信技术(ICT)产业出口额为185.7亿美元,同比增长20.6%,自2016年12月以来连续18个月保持两位数增长,并创下历年第四高纪录。
从出口产品来看,半导体出口同比大增43.5%,达到109.4亿美元,继去年3月后第二次突破100亿美元大关。得益于新款智能手机纷纷上市,手机出口达14.1亿美元,出口额时隔26个月同比增长,增幅为4.5%。另外,电脑及周边产品同比增长28.6%,为9.5亿美元。
从出口对象国来看,对华出口猛增32.7%,增幅创下历年新高,达到104亿美元;对美出口同比增长32.2%,至17.8亿美元;对欧盟出口同比增长28.4%,达10.1亿美元。相反,受到显示器、手机出口减少等利空因素影响,对越南出口同比减少13%,至19.1亿美元。
同期,ICT产业进口额为87.3亿美元,同比增长9.0%。ICT贸易收支实现了98.4亿美元顺差。新浪美股

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