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ASML季报深度解读:EUV销售创记录

Byadmin

Oct 25, 2021
2018-07-19
14:00:11
来源: 官方微信


来源:内容来自「中泰郑震湘团队」,谢谢。


全球光刻机龙头ASML于7月18日21:00召开18Q2业绩说明会,公司二季度单季营收27.4亿欧元,同比增长30.41%,环比增长19.91%;Q2毛利率为43.3%,同比略微下滑1.7个百分点,环比下滑5.4个百分点;Q2实现净利润5.84亿欧元,同比增长25.32%,环比增长0.69%。


图表:ASML营业收入


资料来源:ASML


图表:ASML净利润


资料来源:ASML


从地域结构看,单季度各地区光刻机销售收入占比波动较大,但主体格局始终保持大陆、台湾省、美国、韩国合计占比80%以上,Q2单季度韩国占比35%,中国大陆19%,美国19%,中国台湾18%,日本4%,其余各地区合计占比仅5%。


图表:ASML光刻机销售地域结构


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机销售地域分布


资料来源:ASML


从收入结构来看,

光刻机销售与服务收入结构比较稳定

,Q2实现系统销售20.86亿欧元,维护服务收入6.54亿欧元。光刻机销售下游客户中逻辑电路实现销售9.60亿欧元,占比46%,同比增长50.72%,环比增长121.26%;存储器客户带来收入11.26亿欧元,占比54%,同比增长50.72%,环比下滑8.74%。


图表:ASML收入结构


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机销售下游结构


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机销售下游分布


资料来源:ASML


Q2共销售58台光刻机,同比提升16台,环比提升9台。

其中包括7台EUV



创下单季度最高EUV销量纪录,同比提升5台,环比提升6台

。EUV贡献收入达6.68亿欧元,同比提升201%,环比提升472%,收入占比大幅提升至32%。EUV均价仍在1亿欧元左右波动,Q2EUV均价为9536万欧元。


Q2共实现4台EUV发货,比预期多1台,另收到1台EUV订单,预计2018年全年实现20台EUV发货,2019年EUV产能提升至30台。


EUV生产能力不断提升,目前已能实现125片/小时的生产效率,预计随着搞生产力EUV占比提升,毛利率也将持续提升。


图表:ASML光刻机销售结构


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机销售收入(百万欧元)


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机销售数量


资料来源:ASML


图表:ASML光刻机均价


资料来源:ASML


Q3展望:


预计收入为27~28亿欧元,包括5亿欧元的EUV销售收入。


预计毛利率为47~48%,研发投入3.95亿欧元。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1652期内容,欢迎关注。


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