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台积电Q2挣了36亿美元,10nm营收占比已达13%

Byadmin

Oct 25, 2021
2018-07-20
14:00:07
来源: 官方微信


来源:内容来自「东吴电子/谢恒」

「经济观察网」

,谢谢。


7月19日下午,全球最大的晶圆体代工厂台积电(TSM)公布了继董事长张忠谋退休后的首份季报并召开法说会,根据2018年Q2财报,公司实现净收入2332.8亿新台币(约合76.12亿美元),环比下降6.0%,同比上涨9.1%。公司称主要是移动业务季节性收入减少造成的。为移动计算设备生产芯片,是台积电一直以来主要营收来源,同时公司称,加密货币矿机的涨势和有利外汇环境抵消了移动业务的影响。截至发稿,股价38.41美元涨幅0.97%,市值1992亿美元。


为移动计算设备生产芯片仍是台积电主营业务,根据财报,该季度毛利润36.39亿美元,环比下降10.7%,同比上涨2.6%,同时实现了47.8%的毛利率。


在半导体领域,作为全球最大的晶圆体代工厂商,台积电的在28纳米或以下水平的制成工艺的先进技术占总晶圆销售收入的61%,10纳米占13%,对于目前公司最先进制技术已达7纳米制成工艺数据未有公布。


目前,公司合作的大客户有合作的大客户有苹果,华为,高通,联发科,从范围来看,来自北美洲的客户收入占总净收入的53%,而来自亚太地区、中国、欧洲经济区、欧洲、中东和非洲的收入分别占总净收入的10%、23%、7%和7%。

业绩速览

投资者交流



Q:对公司28nm制程是否有信心?


A:我们将28nm制程提升到了22nm,目前很多28nm制程的试产都已转移到22nm。下个月我们会进行22nm制程的产能爬坡。台积电在8年以前就开启了28nm量产,而22nm和28nm有一些细微差别。





Q:数字货币方面在第二季度增长变慢了吗?


A:在挖矿方面,前沿技术起到了提升性能和减少能耗等方面。我们知道,数字货币的市场还不太稳定,我们没有将很多产能放在这上面。





Q:能否解释一下6亿的的效率增益来自于哪些部分?


A:包括工艺简化、研发端和运营端设备共享等方面。





Q:公司明年28nm和22nm的预期是什么?


A:台积电会不断提升生产力,而实际上,即便我们不增加资本性支出,产能也会继续增长。2020年以后28nm和22nm在完成产能爬坡后营收会开始增长。





Q:刚才提到过7nm在第三季度中营收占比将超过10%,那各节点之间增长分别是什么情况?


A:这个问题太具体了。不过可以说,7nm的状况将比当年的16nm和28nm都要更好,7nm在第三季度将占比10%以上,第四季度20%以上,明年全年将超过30%。





Q:5nm进展怎么样?


A:5nm正在研发、试产阶段,量产的确切日期还不知道。





Q:高端封装方面有什么进展?


A:台积电的高端封装对高性能计算非常重要,在摩尔定律逐渐放缓的形势下,高端封装是提升性能的重要手段。高端封装的价格较高,一些行业无法承担高价,而高性能计算是愿意去承受的。我们相信,移动行业也会逐渐成为重要客户。





Q:去年四季度披露有7%的营收来自后端服务,现在你说这一领域的盈利能力很强,那么今年会有多少收入来自这一领域,能提升多少盈利能力?


A:今年后端服务的营收贡献有所上升,我们有先进的包装,会比去年更高,大约10%的营收。





Q:如果7nm制程营收在20%以上,毛利率有何影响?


A:7nm的毛利率比平均水平低,在Q3的展望中,7nm占比10%,稀释毛利率超过1%,Q4占比超过20%,稀释毛利率超过2.5%。





Q:客户对于贸易战有什么看法?


A:中美贸易紧张,一共有三轮交战,分别是340亿、160亿、2000亿,但迄今只有第一轮被执行了,因此我们受到很小的业务冲击,其中和半导体相关的只是分立器件,而第二轮的影响也很小。美国的SIA也在抵抗将IC放到第二轮征税名单,但及时最终被执行了,影响也不大。





Q:智能手机需求是复苏了吗?


A:相比于三个月前有明显改善。





Q:下半年加密货币半导体的营收贡献是多少?


A:我们预测的时候不确定,是波动的,加密货币较弱,但很大程度上被智能机增加的优势所弥补。由于加密货币存在不确定性,我们给了10%的下调,但我们会努力实现这一目标。





Q:AI半导体是过去两年的变强的部门,去年、今年的营收贡献有多少?未来的预期?


A:很多AI功能已经嵌入产品中了,比如智能机里面有脸部识别、语音识别等很多AI功能,所以很难拆开来说到底贡献多少,但我们已经能够看到一个明显的上升趋势。AI在我们的所有部门中,高性能计算的增速很快,去年有40%,今年在25%左右,增速下降是因为加密货币在高性能计算中运用上升。





Q:我们没有扩大美国产能的计划?


A:没有在美国扩产的需求。





Q:如何保护知识产权


A:这是中美贸易的核心,我们十分谨慎,注重保护我们的IP和信息,因为这些是我们发展至今的最为关键的产物。





Q:你们有在存储领域发展吗,不管是厂商合作还是自己生产?


A:我们不生产存储,不生产DRAM和Flash,但我们和三家存储厂商合作密切,包括三星、海力士和美光,我们需要存储供应来自多家厂商来满足客户。





Q:移动平台未来的预期如何?


A:由于AI的引入,未来移动智能机的营收贡献会上升,以前说这部分占收入有50%,现在已经小于50%了,未来HPC这部分的业务也会上来,目前HPC占比25%,未来会接近移动业务。





Q:下半年毛利率的下降是否会有很大影响?


A:影响并不大,我们可以提高利用率,提升成本效率,这些都是未来可以做的努力。





Q:很多行业都说8英寸需求强劲,价格更高,但似乎没有在台积电上半年业绩中反应出来?


A:我们把部分的8英寸向12英寸转移来满足更多的客户需求,我们和客户对于定价是有合约的,一旦确定,不管竞争对手是否提价,即时看到有价格上涨的趋势,我们也不会轻易改变。





Q:对于消费性电子、工业用IC有什么预期?


A:Q3通讯上升,电脑下降,消费性电子小幅下降,工业用及标准类IC基本持平。





Q:你们有充足的资本来支撑增长,也有充足的现金流,你们有考虑回购股票吗?


A:我们有充足的考量如何将现金返还给股东,根据反馈的结果,股东更偏好现金股利,而非回购。





Q:Q3和Q4的晶圆出货量和营收的趋势?


A:H2的出货量会比H1上升,营收也会上升。





Q:存货情况如何?


A:我们有73天的存货,Q3会有所上升,但由于Q4会出更多的7nm,所以会下降。





Q:鉴于中兴受到美国政府处罚,台积电的相关业务是否会受到影响,将来如何服务中国客户;台积电是否有考虑到大陆筹措资本?


A:许多公司鉴于美国政府的规定的确已经停止向中兴供应,但是台积电事实上并没有直接向中兴供货,中兴也从来没有找过我们制作芯片;公司目前有足够的资金支持公司运营投资计划,暂时没有去大陆上市的计划。





Q:台积电16/7/10nm的市场份额是多少?


A:16的市场份额很高,7的更高一点,10的也比16高,因为在5G和AI的应用更广。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第1653期内容,欢迎关注。


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