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受惠8吋晶圆代工价格调涨,里昂证券看好联电

Byadmin

Oct 25, 2021
2018-07-24
14:00:48
来源: 老杳吧

晶圆代工大厂联电(2303)先前因子公司和舰将赴大陆A股挂牌,吸引市场关注,25日联电将举行法说会,里昂证券等外资预估,联电受惠8吋晶圆代工价格调涨,下半年将展现旺季动能,全年EPS则有机会挑战三年高点。
外资分析师针对联电法说会关注三重点,除了先前收购日本MIFS与和舰赴大陆挂牌计划,希望有进一步说明,也聚焦旺季市况。
近期因8吋晶圆厂产能吃紧,联电股价高档有撑,昨(23)日受惠投信连五买,终场上涨2.2%、收18.25元,比大盘强势,且盘中最高18.65元,创下2010年来逾七年新高。
里昂、滙丰证券等外资预估基本面,认为下半年联电展现旺季动能机率高,第3季获利区间介于21亿至36亿元,高于第2季的12亿元至23亿元。
当中,里昂先前在联电宣布收购计划,双升联电评等由“减码”至“加码”,目标价升至18元,调整动向受到关注。
里昂除看好联电受惠8吋晶圆代工调涨拉动营收,也乐观今年EPS来到三年高点,明年起收获并购效益,EPS可望持续成长。
里昂预期,联电今年受惠半导体趋势,EPS来到0.92元,2019、2020年加乘收购日商MIFS 12吋晶圆厂,再提升至1.49元、1.8元。
里昂认为,联电收购能收获成果,来自两大因素,一是买得便宜,收购MIFS的价格约当该公司一倍股价净值比,以新台币160亿元吃下MIFS 12吋厂也划算,比大陆华虹半导体投入12吋厂的成本低许多。
其次,MIFS利基佳,具有超低功耗制程,切入5G物联网的RF、毫米波等技术。而在MIFS带来加值效益,里昂估,明年收购案挹注联电营收多增加11%,获利增加6%。

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