[原创] 兆易创新即将流片DRAM,本土内存突破点愈加清晰

2019-12-31
14:00:05
来源: 半导体行业观察


今年9月,兆易创新在公告中表示,拟定增43亿元,筹划DRAM芯片自研及产业化项目。10月1日,该公司发布非公开发行A股股票预案公告,称扣除发行费用后的募集资金净额将用于DRAM芯片研发和产业化项目,以及补充流动资金。


其中,DRAM芯片研发及产业化项目计划投资39.92亿元,拟投入募集资金33.24亿元。兆易创新拟通过本项目,研发1X-nm制程工艺的DRAM,具体包括DDR3、LPDDR3、DDR4、LPDDR4系列DRAM芯片。纵观整个行业,经历了长时间的竞争更替和路线选择之后,DRAM技术被稳定在以DDR为基础的发展路线上。从DDR到DDR2、DDR3,目前,市面上比较普及的DRAM规格是DDR4/LPDDR4。据IDC统计,按出货量拆分,DDR4占比已达42%,与DDR3(占比47%)相当接近。


兆易创新表示,本次非公开发行完成及募集资金投资项目实施完毕后,其在存储器领域的产品结构将得到进一步丰富,在NOR Flash、NAND Flash基础上切入DRAM存储芯片。项目完成后,兆易创新将掌握DRAM技术、具备DRAM产品设计能力。


实际上,早在2017年10月,兆易创新就宣布,将与合肥市产业投资控股(集团)有限公司合作开展19nm的12英寸存储器晶圆(含DRAM)研发项目,预算约为180亿元人民币。


按照产能的约定,该项目研发及生产的DRAM芯片优先供兆易创新销售并满足其客户的需求;该项目优先承接兆易创新DRAM的代工需求,为其产品的流片、生产提供支持。


而就在近日,兆易创新透露了该项目的具体规划:DRAM芯片2021年完成客户验证,最晚于2025年实现量产。



嵌入式DRAM玩家的福音




目前,在中国大陆,有多家IC设计公司都聚焦在小容量的Flash(包括NAND和NOR)研发上,主要面对的是嵌入式系统应用,同时,也有一些厂商在做小容量的DRAM,主要面对的也是嵌入式系统应用。这些与那几家国际存储器巨头(三星、SK海力士、美光等)有所差异,三星、SK海力士、美光以设计和生产大容量的DRAM为主,面对的市场主要是智能手机、数据中心和云计算等。


兆易创新是大陆地区存储芯片的代表企业,该公司以生产NOR Flash芯片著称,在此基础上,也在研发NAND Flash,同样是以低容量产品为主(1Gb、2Gb),主要面对嵌入式应用市场。与此同时,该公司Flash芯片的下游客户与DRAM的重合度较高,而NAND Flash又不同于NOR Flash,NOR有一个特点就是执行速度快,可以就地执行,很多时候它不需要DRAM,但NAND必须要与DRAM配合使用。因此,进军DRAM业务也就成了顺理成章的选择。而该公司的DRAM与合肥长鑫的定位有所不同,两家不会冲突,因为兆易的DRAM业务,主要面向的是嵌入式应用市场。


在嵌入式市场,有些操作系统(OS),如安卓4.0在NOR FLASH放不下的时候,就需要使用SLC NAND。SLC NAND放代码的时候,就需要DRAM运行,这里一般是小容量的DRAM。


未来智能化发展使得OS会越来越大,所以放代码的空间也要尽量大,这就需要更多的NAND Flash,相应地就催生了更多的DRAM需求。


此外,随着物联网应用的逐步落地,特别是在边缘侧,对性价比的要求会越来越高,这就需要有合适的NAND,以及与之相匹配的DRAM,既要保证容量够用,又要尽量降低成本,此时,选择一个合适的中低容量的嵌入式DRAM就显得很重要了。因此,物联网的兴起也给嵌入式DRAM的发展提供了广阔的应用空间。


目前,全球DRAM芯片市场基本被三星、SK海力士和美光等巨头垄断了。受制于资金和技术的限制,再加上起步较晚,我国大陆地区的DRAM企业数量较少,而且多数企业规模较小,产品相对落后。


但与此同时,存储是一个规模庞大的市场,没有一家企业能够独享,特别是随着物联网的兴起,以及智能终端的快速发展,将不断扩大对中小容量存储芯片的需求,这其中,DRAM会扮演越来越重要的角色。行业格局的演变,以及存储大厂广泛专注于大容量市场,客观上让出了中小容量DRAM芯片市场,这就为相应企业的发展提供了一个不错的机遇。


目前来看,出货量较大的中小容量DRAM厂商集中在中国台湾地区,主要包括南亚科技、力晶和华邦电。






突破的机遇




存储器,特别是DRAM的技术和专利壁垒较高,这也是多年来困扰我国大陆存储芯片产业发展的主要原因,但这也并非坚不可摧。后来的厂商如果找到了合适的技术合作伙伴,找准时机,且做好市场定位,再加上资金的保障,也可以开拓出一片属于我们自己的DRAM天地。



而开拓中小容量的DRAM市场是一个不错的选择。首先,如前文所述,它有较好的市场发展潜力,其次,可以避开与三星、美光等巨头的正面交锋,关注国际巨头逐步放弃的市场,实现差异化竞争,据估算,这个市场的规模在100亿美元左右,其中70%在中国。这样,我们的本土企业更贴近市场,这是一个先天优势。


对于所有本土存储芯片企业来说,这是一个非常好的切入点。目前来看,中低容量的DRAM芯片主要集中在DDR3上。


对国内的存储芯片厂商来说,看到市场机遇固然重要,但最重要的还是要练好自己的内功,提升产品性价比的同时,还要在生态系统建设上多下功夫,找到自己的一席之地。



市场前景




目前的DRAM市场,三星、美光、SK海力士正在从20nm向1Z-nm挺进,台湾地区厂商除南亚科外,主要采用38nm制程。制程推进放缓和存储密度增速降低直接导致DRAM综合位元供给增速下降。



产量方面,全球DRAM产能和投片量在2013~2017年从供给端来看是一个产能的平台期,总体产能稳定,20nm制程占比逐步提升。DRAM价格在这一时期先抑后扬,主要是在消化前期制程提升带来的产能释放。


到了2018年,三星和SK海力士都有小幅扩产,快速填补了市场需求缺口,全球DRAM产业逐步进入下行周期,一直到2019下半年,都处于降价的状态。但到年底,DRAM价格逐步趋稳,从目前的情形来看,多家机构预测,2020上半年,全球DRAM市场将全面复苏,价格止跌回升。


另外,2020年后,5G、AI和物联网的普及和应用将成为拉动半导体产业复苏的重要力量,其中,整个DRAM市场总体向上的趋势是确定的。


水涨船高,在这样的大背景下,小容量DRAM有了更好的发展空间和势头,这为中国大陆的DRAM企业实现突破增添了砝码。




*免责声明:本文由作者原创。文章内容系作者个人观点,半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点,不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持,如果有任何异议,欢迎联系半导体行业观察。


今天是《半导体行业观察》为您分享的第2175期内容,欢迎关注。

推荐阅读




盘点2019年发生的半导体并购案




Arm服务器芯片发展史




汽车传感器科普

半导体行业观察

[原创] 兆易创新即将流片DRAM,本土内存突破点愈加清晰



半导体第一垂直媒体




实时 专业 原创 深度


识别二维码

,回复下方关键词,阅读更多


晶圆|5G


|台积电

|华为

|MCU




CMOS|英特尔|SIP


回复

投稿

,看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》

回复

搜索

,还能轻松找到其他你感兴趣的文章!

原创文章,作者:admin,如若转载,请注明出处:http://www.eefans.com/archives/394

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注