[原创] 中国台湾会蚕食大陆8吋晶圆代工市场?

2020-02-19
17:09:26
来源: Sophie



8吋晶圆代工产能吃紧似乎成为了近三年的永恒话题。


在过去的十几年里,无论是国际IDM、晶圆代工厂,还是中国本土的新建晶圆厂,都在大力拓展12吋晶圆产线,在这一大趋势的带动下,整个产业链上的各个环节(包括晶圆厂、设备厂商、半导体材料厂商等),都在向12吋晶圆产线倾斜,而从2017年涌起的全球存储器缺货和涨价浪潮,更是推动了12吋晶圆产线的扩张步伐(因为存储器,特别是主流的先进制程存储器主要采用12吋晶圆)。



在这样的形势下,整个产业在客观上显然忽视了8吋晶圆产能的市场供求平衡关系,近两年,8吋晶圆产能吃紧突显了相关晶圆厂、设备厂商,以及半导体材料等厂商的供给乏力,而与此同时,需求端似乎出现了爆发式的需求增长,典型的代表就是2019年的CIS(CMOS图像传感器)市场,成为了全年的爆款芯片品类,不光系统厂商的CIS芯片货源普遍吃紧,更重要的是,CIS芯片厂商,特别是IC设计厂商,到处奔走,求取CIS晶圆代工产能而不得,因为市场上的大部分CIS芯片都是采用8吋晶圆生产的,因此,CIS在8吋晶圆产能吃紧这团火上狠狠地浇了一瓢油。



而这种局面在中国市场显得尤为突出,当时勉强排进全球前10的韩国晶圆代工厂东部高科的CIS芯片代工产能都被瓜分干净了,使得一些中国CIS芯片设计厂商欲哭无泪,有钱却找不到产能。



而从全球半导体产业发展形势来看,在经历了2019年的低迷之后,2020年整体向好已经是一个必然的趋势,特别是在需求端,除了5G相关电源管理IC及MOSFET等功率半导体新需求涌现外,包括大尺寸面板驱动IC、电源管理IC、应用在屏下光学指纹辨识及ToF的CIS传感器、物联网MCU等产品,在市场需求大增,以及补充库存的双重刺激下,将大幅增加对8吋晶圆代工厂的投片量。




台湾三雄




从全球8吋晶圆代工产能供给侧来看,集中在中国台湾和大陆地区,在全球排名前6的晶圆代工厂中,有4家(台积电、联电、中芯国际、华虹半导体)位于这一地区,另外,还有一家排进前10的世界先进,在8吋晶圆代工领域名列前茅。


可以说,就是这5家厂商支撑着全球8吋晶圆代工的产能,它们的运营状况将直接影响2020年的供求关系。



台积电


在这5家厂商中,台积电的产能是最高的。


据统计,2019年第四季度,该公司的8吋晶圆代工产能约为160万片,预估今年第一季度依然会保持这一水平。


实际上,这几乎达到了台积电现有产能的极限,市场需求肯定是旺盛的,但产能增加短时间内还难以跟上需求的增加。



不过,作为晶圆代工厂的龙头老大,台积电的市场嗅觉和应对措施还是一流的,该公司在2018年就意识到了全球8吋晶圆代工产能的供需变化水平,于2018年底,宣布将在台南科学园区兴建一座新的8吋晶圆厂。


据悉,这是该公司自2003年在中国上海建8吋厂之后,首次投建新的8吋晶圆产能。



而在当时,这项投资案还是很让业界感到意外的,因为作为全球晶圆代工行业的龙头,台积电似乎就是先进制程工艺和产能的代名词,其技术水平一直都领导着产业发展。


而从去年的行业状况来看,台积电这一投资还是相当精明且具有前瞻性的,当时就看到了以模拟芯片为代表的特殊制程的市场需求前景,需要更多的定制化产线。



按照台积电的计划,新的8吋厂将在2020年完工,并投入量产。


该公司总裁魏哲家表示,新8吋厂以满足客户特殊制程的需求为主,主要产品包括模拟芯片、传感器、驱动芯片及MOSFET等功率器件。


而从应用层面可以看出,其生产的芯片以模拟的感测与电源、功率应用为主,这些正是目前IoT感测装置、电动车和节能设备所必需的芯片品类。



联电


据悉,联电2019年第四季度的8吋晶圆产能约为94万片,预计今年第一季度的产能也为94万片,与台积电类似,联电的产能也达到了极限,短时期内难以接收更多订单。



最近几年,联电在大陆的产能扩充动作频频,特别是位于苏州的8吋厂和舰,接单越来越多,据悉,和舰月产能已从前年的6.4万片,去年底达到7.7万片。



世界先进


世界先进2019年第四季度的8吋晶圆产能约为63万片,预计今年第一季度将增加到73万片。


这也是台湾地区三强中短时间内唯一一家有较大产能提升空间的企业。



对于世界先进来说,在2019年第四季度,其8吋晶圆代工订单中,尤以4K/8K大尺寸面板驱动IC的晶圆代工需求最为突出,电视面板PMIC晶圆代工订单也明显回温。


去年12月,该公司合并营收月增14.9%,并为单月营收历史第三高。



值得注意的是,世界先进向格芯(GlobalFoundries)买下的新加坡8吋厂已正式投入运营,这也是该公司今年产能比去年第四季度有明显提升的重要原因。


由于今年以来8吋晶圆代工产能依然供不应求,世界先进今年第一季度8吋晶圆代工产能将全满,业界预估其第一季度营收将改写历史新高。


第二季度也将维持满载状态。




大陆两强





中芯国际





华虹半导体

在2019年的8吋晶圆产能利用率也都非常高,其中,中芯国际的超过了95%,而华虹半导体的则不低于97%。



由于中芯国际和华虹半导体的工艺以40nm以上的成熟制程节点为主,所以他们12吋晶圆产能的比例并不高,都是以8吋为主,特别是华虹半导体,该公司以提供特色工艺代工著称,这从其营收一目了然:


华虹半导体2019年总营收为9.32亿美元,其中:


上海三座8吋厂的总营收为9.25亿美元。



中芯国际的8吋产能也是满载状态,在2019年第四季度增长了5%,年增11%。


该公司计划在今年扩充8吋产能,按照计划,在其天津、上海、深圳三个生产基地,预计每月增加3万片产能。




变数




突如其来的新冠肺炎疫情对中国大陆半导体业产生了较大的影响,晶圆代工业自然也难以避免。


在营收方面,中芯国际赵海军表示,第一季度营收没有影响,但疫情产生的影响可能会在第二季度显现。



不过,从目前的情况来看,中芯国际和华虹半导体开工率还不错,工厂运营基本正常。


而疫情可能会对中芯国际8吋产能的扩充产生一定影响,计划恐怕要做些调整了,很可能会拖后一段时间实施。



另外,疫情在这段时间内对中芯国际和华虹半导体产生的转单效应,受惠的很可能就是台湾地区三雄。



如果疫情在相对短时间内结束的话(如4月底),则对大陆和台湾地区的8吋晶圆代工格局不会产生多大影响。



不过,万一疫情持续时间较长的话,转单效应肯定就会比较明显了。


因为晶圆代工是高端制造业,需要产业链上的各个环节支持与配合,如半导体原料和物流等,长时间的停滞或开工率不足,肯定会对晶圆厂的生产造成较大影响。



如果转单的话,如前文所述,台积电新8吋晶圆厂有望在今年给出产能,具有对大陆产能的潜在消化能力。


另外,世界先进从格芯收购的新加坡8吋晶圆厂也开始量产,今年可增加40万片8吋晶圆产能。



因此,在产能吃紧和疫情的双重作用下,今年的8吋晶圆代工市场,特别是中国台湾和大陆市场,可能会有更多的变数出现。


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