OLED来势汹汹,江河日下的LCD还有未来吗?

2019-04-26
14:00:20
来源: 半导体行业观察




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钜亨网

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在2017 年iPhone X 首度采用OLED 屏幕之后,正式揭开手机产业屏幕技术的变革。


从2018 年智能手机出货量来看,OLED 屏幕渗透率已经越过20% 的临界点,未来AMOLED 屏幕将取代LCD 屏幕成为手机屏幕主流。

OLED来势汹汹,江河日下的LCD还有未来吗?


图: 国金证券, 2018 年OLED 在手机市场的渗透率


从2017 年开始,智能手机软性OLED 屏幕出货量大幅增加,从2016 年的4600 万片激增至1.33 亿片,2018 年更进一步成长至2.02 亿片,预期2022 年可上升至5.75 亿片。

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图: Dscc, 智慧手机出货量- 依面板类别区分(百万片)


随着OLED出货量的增长,LCD面板出货比重被压缩,再加上OLED成本大幅下降,目前5.75吋OLED面板成本和6吋LCD面板成本相当接近,约在18






左右,可以想像在OLED面板持续大量出货之下,每单位成本仍有下降空间。


至于良率方面,韩国三星在经过多年发展AMOLED 之下,其良率已经超过80%,与LTPS-LCD 良率相差无几。


而中国显示面板龙头京东方的良率刚刚越过60% 的损益平衡点,达65%,维信诺的良率也突破70%,随着中国厂的良率提升,也为AMOLED 面板价格调降创造空间。



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全屏幕手机将刺激出货面积成长










除了手机硬件和软件不断改朝换代之外,屏幕占比概念也随着全屏幕手机的推出而受到消费者关注。


目前新推出OLED 手机中,屏幕占比超过90% 的机型渗透率越来越高,已逾65%。


反观LCD 手机屏幕占比超过90% 的机型渗透率还不到30%。

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图: 国金证券, 新增OLED 手机中萤幕比重分布



此外,为了追求更高的屏幕占比,屏下指纹解锁方案成为Android 阵营的首选。


而目前屏下指纹辨识有光学和超声波两种方案,其中,屏下光学指纹辨识技术因成熟较高,因此成为目前主流应用。


光学指纹辨识是透过光源照射来进行指纹识别,而LCD 屏幕厚度较高,透光性较差,感测器很难读取到指纹,再加上LCD 不能主动发光,其背光光源会干扰光学指纹识别,所以现在还没有量产的LCD 屏下指纹手机。


这也成为LCD 加速被取代的因素之一。

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三星霸主地位短期难撼动










根据CINNO Research 最新调查数据显示,2018 年全球智能手机面板出货量达到19.1 亿片,年减4.4%,其中,AMOELD 面板出货4.4 亿片,年增3.4%,占全球智能机面板23%。


而在AMOLED 领域中,除了韩国三星和LGD 之外,主要为中国面板厂天下。


但三星显示器(SDI)在该领域中呈现垄断性优势,其AMOLED 面板出货量占整体出货比重约93%。

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资料来源: CINNO Research, 钜亨网制表



不过中国面板厂已经开始急起直追。


2018 年中国AMOLED 屏幕出货量接近2400 万片,年增185%,预估2019 年出货量可接近5000 万片。

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华为小米潜在AMOLED 需求约1 亿片










三星是目前全球手机品牌厂中采用OLED 屏幕比例最高者,其AMOLED 屏幕渗透率高达73%,其中,软性AMOLED 渗透率达26%。


至于排名第二的苹果,其采用AMOLED 萤幕比重达37%,且全数采用软性AMOLED 面板。


而位居第三的华为,其AMOLED 屏幕渗透率明显低于三星和苹果,主要受制于三星AMOLED 面板产能供应的限制,使得华为整体AMOLED 屏幕渗透率只有7%,软性AMOLED 屏幕渗透率更只有3 %。


小米方面同样低于产业平均值,不过OPPO 和VIVO 因取得三星AMOLED 面板稳定供应,二者AMOLED 屏幕渗透率均在35% 左右。


法人预估华为和小米手机的AMOLED 屏幕渗透率仍有极大的提升空间,二者合计出货量接近3 亿支,如果AMOLED 渗透率提升到30%,将有1 亿片AMOLED 面板的需求。


这部分需求预估主要是由中国显示面板厂商如京东方、维信诺,及深天马等厂商来满足。



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