NAND市场将复苏?

2019-05-13
14:00:08
来源: 半导体行业观察

群联、慧荣、威刚等三大储存型快闪记忆体( NAND Flah)相关指标厂同声看旺NAND市况将走出谷底。群联表示,随着主要NAND芯片大厂减产效益发酵,市况将转趋平衡甚至短缺;慧荣、威刚则认为,先前NAND报价回跌,使得终端产品价格更亲民,买气活络,伴随市况回稳,后市反转向上可期。

有人指出,群联、慧荣都是NAND控制芯片大厂,两家公司寡占全球NAND控制芯片市场;威刚则是台湾最大记忆体模组厂。先前NAND市场饱受供过于求压力,导致价格直直落,如今三大指标厂同声看旺市况将走出谷底,意味市场正逐步好转的态势确立。

潘健成指出,由于NAND市场已长期处于供需失衡状况,全球主要NAND芯片厂被迫陆续减产,加上NAND价格已杀到见骨,跌破原厂成本价,主要供应商不愿再看到市场失序,近期NAND价格已看到缓跌的趋势。

潘健成表示,群联在3月时已开始大举备货,当时已发现东芝等主要NAND芯片厂开始减产,近期又有美光和威腾等厂商跟进,依照时程推算,4、5月NAND价格就会止跌,第3季NAND供需将趋平衡甚至短缺。

潘健成说,目前来看,价格走势如他预期,虽然未出现反弹,但备货需求已大幅提升,群联本月来自客户端备货需求增加非常强劲,营运将可明显走升。

陈立白表示,NAND价格修正逾一年之后,带动终端产品售价更为亲民,明显推升整体固态硬碟(SSD)需求回笼,平均搭载容量持续提升,预期随NAND芯片成本下降,以及新一代QLC技术应用更为成熟,今年SSD渗透率可望大幅成长,而且整体NAND报价跌势可望在上半年告一段落,第3季因需求回温,价格将转趋平稳。

慧荣总经理苟嘉章认为,三星上季大砍NAND Flash和DRAM报价后,因NAND价格已接近亏损边缘,三星为确保获利,已通知模组厂本季起不再降价。随着NAND芯片价格止稳,备货需求明显提升,尤其是应用在零售和企业端的SSD需求强劲,对整体产业带来正面讯息。

苟嘉章说,直到3月底随着韩系厂商喊出价格已经接近成本价,因此不会再调低报价时,客户端才重拾信心,开始启动拉货需求,从当前状况看起来,第二季的报价仍未见走升趋势,但是拉货量将可望开始明显升温。

从个别应用端来看,苟嘉章认为,目前资料中心及企业用市场依旧处在消化库存阶段,不过预期2019年下半年美系资料中心客户将可望开始启动拉货需求,中国大陆厂商则必须持续观察;消费产品端自第二季起开始有明显拉货潮,但当前能见度仅有一到两个月,因此他对下半年能否迎来旺季需求,仍抱持观察态度。

中国大陆积极发展半导体产业,记忆体市场也不例外,市场担心中国大陆记忆体市场崛起,将可能会排挤到其他地区厂商的发展空间。苟嘉章指出,中国大陆的NAND Flash厂近期已经大幅提升良率,甚至可达量产水准,预期下半年可能将对大陆内需市场形成一些影响,但对全球记忆体仍影响有限,慧荣已经联手紫光集团及长江存储等主要厂商作为合作伙伴,对于中国大陆市场运营抱有信心。

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