专家:供应链自主是半导体发展的王道

2019-07-10
11:14:08
来源: Sophie

尽管时序开始进入下半年半导体业传统旺季,但国际政经情势动荡让整个半导体市场充满不确定性,如中美摩擦,如2019年7月初爆发的日本对南韩输出半导体材料审查分两阶段实施。

这些事件推动下,让全球半导体供应链依旧处于高度不确定性,又终端需求复苏力道不明,特别是iPhone、华为新品发表后的销售状况,况且上半年部分下游客户回补库存动作已提前,多少减缓下半年下单力道,况且美中贸易战并未完全解除警报,客户订单释出情况依旧有所保留,确实使得2019年下半年国内半导体业景气曲折难料,相较于上半年的复苏力道难以掌握。

以日本将强化管制关键电子材料输出南韩,自2019年7月4日生效事件来说,由于日本在半导体制造用光阻剂、半导体蚀刻用高纯度氟化氢的全球市占率分别高达90%、80 ~90%,且皆是南韩主要的进口来源,以半导体制造用光阻剂来说,南韩所需的92%即由日本进口,美国则仅有7%、其他1%,显然日本半导体关键材料的供应对于南韩半导体具有举足轻重的影响;

事实上,日本把控全球电子材料重要产能,特别是高阶电子材料,例如光刻胶、矽片、特种气体等,对包括韩国、中国台湾、中国大陆的半导体产业有着至关重要的作用。

而此次日本举动恐将对以记忆体为主的南韩半导体产生影响,特别是Samsung、SK Hynix,所幸目前全球记忆体市场仍处于供过于求的状态,加上南韩业者在半导体关键材料仍有库存,因而2019年第三季尚不至于出现南韩记忆体断货的现象。

倘若2019年第四季日韩双方尚无法有进一步和解的协议,短期内台湾的半导体化学品、记忆体族群虽有机会出现转单效益,但因我国此两部分的全球市占率较有限,因而受惠程度恐不大,反而需关注间接效果所带来的负面影响,也就是说一旦南韩记忆体出现断料,将冲击2019年下半年智能型手机、PC、消费性电子的出货情势,毕竟时序刚好是新品齐发的出货高峰期,恐连带影响全球半导体供应链业绩的表现。

值得一提的是,不论是先前的美中摩擦,或是近期发生的日本对南韩输出半导体材料进行管制的动作,皆凸显半导体全供应链自主可控的重要性; 如中国近年来就加强了发展半导体的决心,预计相关政策及资金将持续支持半导体行业的快速发展,实现半导体进口替代的终极目标,而韩国方面将会逐步加快培养本土PI/光刻胶/高纯氟化氢等产品供应商。

有鉴于国际关键趋势的变化,半导体厂应长期逐步降低对单一供应商或者单一地区供应商的依赖,加快扶持本土产业集群是降低供应链安全的重要趋势,因为自给率偏低的状况,在面临现阶段的国际贸易情势,仍有相当的风险。

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