兆易创新NOR Flash跃居前四,中国存储业的新里程碑

2019-09-06
14:00:07
来源: 半导体行业观察


众所周知,在存储领域,日韩美等存储巨头几乎牢牢掌控了主流市场。然而在中国政策和资本的支持下,多家本土存储公司也在快速崛起。其中兆易创新尤为抢眼。



根据CINNO Research 产业研究对存储行业全产业链调查以及第二季各家存储业者的运营报告显示,长久以来位居第五名的兆易创新,第二季度NOR Flash业绩涨幅最高,环比增长45%达7600万美元,一举超越美光首度站上第四名的位置,这可以说是创下中国存储产业的新里程碑,同时也燃起了中国存储的新希望。



兆易创新NOR Flash跃居前四,中国存储业的新里程碑




国产NOR Flash应用担当










近日,兆易创新公布了2019半年财报,尽管受到中美贸易摩擦、宏观经济增速放缓等因素影响,但兆易创新还是交了一份不错的成绩。公司整体的经营业绩自第二季度显著回暖,第二季度单季实现收入7.45亿元,相比2018年第二季度同比增长31.98%,2019年上半年共实现营业收入12亿元,相比2018年同期增长8.63%。二季度Flash市场,尤其是NOR Flash市场强劲反弹,基本上在4月份单月营收已经创造了兆易创新公司的历史新高,而且目前看来本次反弹力度在3季度仍然能维持。

兆易创新NOR Flash跃居前四,中国存储业的新里程碑


兆易创新2019半年度财报营收


所谓NOR Flash即代码型闪存芯片,主要用来存储代码及少量数据。和其他存储产品一样,这在过去也是外商把持的市场,但兆易创新自从2005年开始切入这个市场,在NOR Flash存储器行业辛苦耕耘了14年,目前其NOR Flash累计全球出货量超过100亿颗,中国企业逐渐从该领域的“跟随者”角色向“带领者”角色转变。


据半导体行业观察了解,兆易创新在NOR Flash产品线上稳扎稳打深入布局,他们提供了从512Kb至512Mb的系列产品,涵盖了NOR Flash市场的大部分容量类型,电压涵盖1.8V、2.5V、3.3V以及宽电压产品,针对不同应用市场需求分别提供高性能、低功耗、高可靠性、高安全性等多个系列产品。


如针对物联网、可穿戴、消费类推出业界最小封装1.5mm x 1.5mm USON8低功耗宽电压产品线;针对有高性能要求的应用领域推出了国内首颗符合JEDEC规范的8通道SPI产品;针对工控、汽车电子等高可靠性及高性能领域推出256Mb、512Mb等产品;并依据AEC-Q100标准认证了GD25全系列产品,是目前唯一的全国产化车规闪存产品,为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供高性能和高可靠性的闪存解决方案。


密集的产品线布局以及在存储领域的不断耕耘,也让兆易创新逐渐登上了历史性的舞台。据TrendForce 数据统计,按营业收入计算,公司2018年保持中国IC设计行业收入排名前十,较2017年营收增长13.5%。依据Web-Feet Research数据,2018年公司闪存产品全球销售额排名第十位,在NOR Flash市场,公司的全球销售额排名为第五位,市场占有率为10.9%,较2017市场占有率提高0.4%。在串行NOR Flash产品市场,兆易创新全球销售额排名为第三位。


存储市场空间广阔,兆易创新在站稳主业的基础上,积极拓展DRAM和NAND市场。虽然NAND Flash在兆易创新Flash事业部占比相对较小,但在2季度兆易创新还是在持续加大对NAND Flash产品研发的力度,包括已稳定量产的高可靠性的38nm SLC制程产品,并将进一步在24nm工艺基础上开发以消费类为主的低成本的产品,完善中小容量NAND Flash产品系列及相应eMMC解决方案。目前其24纳米产品开发取得的进展还是比较显著的。


DRAM被称作是半导体的半壁江山,作为国内领先的储存器提供商,早在2017年10月,兆易创新就开始了DRAM的布局,与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署合作协议,共同开展工艺制程19nm的12英寸晶圆存储器研发项目,正式开启DRAM研发战略布局。2019年4月30日,兆易创新公告,与合肥产投、长鑫集成签署《可转股债权投资协议》,以可转股债权方式对长鑫存储项目投资3亿元,兆易创新也在按照计划在达成转股条件的时候进行转股。另外的投资计划目前也在积极的谈方案。


根据兆易创新的半年报披露,2019年上半年,兆易创新研发费用达到1.4 亿元,相比去年同期增长74.42%。而DRAM技术门槛相对较高,中国发展DRAM没有想象中那么容易,对此,业界需要给予厂商们一些耐心和时间,同时我们都在期待兆易创新完美的答卷。

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新需求带动存储市场回温










前些年,随着国际存储巨头纷纷淡出中低容量NOR Flash市场,国内企业也迎来历史性发展机遇,以兆易创新为代表的国内存储IC企业逐渐成熟壮大起来,开始有能力竞逐高端市场。


根据Yole数据,2018年独立式存储器市场销售总额约为1650亿美元,其中NOR Flash产品的全球销售份额1.6%,NAND Flash产品的全球销售份额为36%。在NOR Flash闪存的终端应用方面,随着更多的手机中开始配置串行NOR Flash,尤其是智能手机中的AMOLED显示器,手机应用市场快速发展。物联网(loT)、工控应用等新兴领域也为 NOR Flash带来了新的增长点。


从存储市场整体看,现在可以看到国产替代的步伐是在加速进行中,国产替代还有众多国内公司对国产需求的影响是正面的。


例如可穿戴市场,尤其是以耳机为代表的这些产品,确实在今年快速增长。从近期看确实目前可穿戴市场应该是整个NOR Flash市场增量的主要驱动力之一,当然这种增量的驱动力还来自于其他的应用场景,但是可穿戴确实是主力。现在看来这个需求还在持续增加。预计到明年整个TWS耳机市场数量还会增加,这个市场对NOR Flash需求的容量在进一步上升。


再就是不断发展的汽车电子市场,目前来看,国内汽车电子市场仍然是供小于求,国产存储芯片企业还有很大的渗透空间,汽车产业也已经成为存储芯片重要的新兴增长点和决定市场格局的重要力量。


兆易创新自2014年开始布局汽车行业,如今已取得不错的成绩,今年5月份,兆易创新的GD25全系列SPI NOR Flash产品日前完成AEC-Q100认证,是目前唯一的全国产化车规闪存产品。这对兆易创新布局国内甚至国际汽车市场来说都是非常关键的一步,表明其有能力为汽车前装市场以及需要车规级产品的特定应用提供解决方案。同时兆易创新在生态布局方面,与国内Tier 1大厂和模块厂商都有紧密合作,产品和方案国内车厂都有采用。


在5G应用里面,未来三年5G对NOR Flash的需求带动值得期待,当然5G比较多的带动还是来自于5G基站的需求,对于NOR Flash的需求大多集中在512M到1GB这个范畴,目前兆易创新还没有合适的产品提供,但他们正在加紧研发中,希望明年能够推出相关产品来满足整个5G的需求。


展望未来,NOR Flash整个市场、SLC NAND市场未来前景还是看好,主要是以穿戴设备为代表的IOT应用和以AI人工智能为代表的智能设备以及5G为代表的通讯设备的需求数量增加、容量上升。

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结语










目前来看,存储的机遇肯定存在的,就如二季度兆易创新NOR Flash凭借多年稳扎稳打登上第四的高峰,再加上日韩禁令的影响以及内存市场的周期性变化,给了国产内存厂商千载难逢的发展机遇。但机遇与挑战并存,随着新需求的不断驱使,对Flash存储类产品的需求度与性能的要求也会越发的严苛。国内存储厂商能否扛起复兴的大旗,让我国真正在这个领域有立足之地?




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