[原创] 韩国半导体新一轮“操作”见效?

2019-09-26
14:00:03
来源: 半导体行业观察



当下,对于韩国半导体来说,无疑是处在雪上加霜的时刻:首先,全球半导体业大环境不好,特别是存储芯片业,相比于2018年,价格暴跌,而韩国的半导体主力军三星和SK海力士正是以存储芯片为重要支柱产业;另外,今年7月开始,日本对出口到韩国的聚酰亚胺、光刻胶和高纯度氟化氢实行严格管控,使得以三星和SK海力士为代表的韩国半导体企业如坐针毡,因为相关材料的库存不多,必须找新的货源,包括韩国本土和中国的相关半导体材料企业,但这种临时供应在短期内难以满足这两家半导体大厂的全部需求,该事态的长期发展还有待观察。


在这样的背景下,韩国半导体业频频发出堪忧的经贸数字,如韩国海关23日公布的数据显示,疲弱的芯片销售行情将使韩国出口连续第十个月萎缩,韩国芯片出口锐减近40%,而与日本的贸易争端让情况雪上加霜。


在这样不利的行业背景下,最近几天,传来了几条对韩国半导体有利的消息,如寒意中的几缕春风。首先,据etnews报道,美国半导体设备公司Lam Research拟将把研发中心转移到韩国,主要是希望能够近距离地支持三星电子和SK海力士这两个主要客户。Lam Research认为,韩国将领导全球存储芯片市场至少十年,将研发中心移至韩国,未来将带来更大的价值。


除了Lam Research,全球半导体设备龙头企业应用材料也决定在韩国建立研发中心,据悉,这项决定已经获得了内部批准,目前正在研究具体的实施计划。


如果以上消息属实的话,充分说明半导体行业领先企业对于韩国在全球存储芯片业枢纽地位的进一步肯定,特别是在当下整个半导体业,特别是存储业处于低谷期,传出这样的消息,更加意味深长。


不仅半导体设备龙头看准了韩国,中国的芯片设计龙头、也是各种芯片采购大户,同时又处于当下贸易争端风口浪尖的华为,也传出了要在韩国建研发中心的消息。据悉,继在韩国开设全球第一个5G OpenLab(开放实验室)后,华为目前正在评估在韩国建立研发中心的可能性,这一评估工作有望于2020年上半年完成并得出结论。


韩国是华为采购元器件的重地,在过去4年,华为在韩国采购的芯片和元器件规模达25万亿韩元,光是2018年的采购额就达到12万亿韩元。


以上这几则国外龙头企业想进一步扎根韩国,与目前韩国半导体业的贸易状况形成了鲜明的对比。这带来了怎样的启示呢?我想,首先,这说明韩国半导体业,特别是存储业根基之深,实力之强,即使是在这么不利的产业形势下,大厂依然要加大对该国的投入;其次,说明全球存储产业的大幅震荡已属于常态,这在几十年的半导体发展史上已经被证明了无数次,眼下,全球存储业虽然很是惨淡,但从历史发展情况来看,这并没有什么本质区别,因此,大厂的必要投资不会因为存储业处于谷底而放弃;再有,这一态势不禁让我想起了以三星为代表的韩国半导体在历史上有名的逆周期投资,在当下这个低谷期,显然是一个不错的“复制”历史的机会。

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历史上的“逆周期操作”











三星曾经在历史上有过多次“逆周期操作”。


首先在上世纪80年代,DRAM芯片价格下滑,但三星逆周期投资,扩大产能,并开发更大容量的DRAM。1987年,行业出现转折。美国政府发起对日本半导体企业的反倾销诉讼,使得DRAM价格快速回升,三星实现盈利。


其次,1996~1999年,全球DRAM的年销售额呈现负增长态势,三星却在此时积极兴建它的四个分厂,为产业复苏做准备。


再有,就是在2007年,对DRAM需求量大的Vista操作系统销量不及预期,DRAM供过于求,价格下跌,屋漏偏逢连夜雨,紧接着就是2008年的金融危机,使得DRAM价格暴跌。当时,三星将2007年总利润的118%用于DRAM 扩产,使得DRAM价格在2008年跌破了成本价,2008年底更是跌破了材料成本价,2009年初,德国厂商奇梦达破产,2012年,日本尔必达宣布破产,三星市占率进一步提升,稳稳坐在了DRAM行业霸主的位置上。


可见,历史上,韩国半导体通过这些操作,正向效果非常明显,取得了预料之外,情理之中的成绩。


而就在今年4月,三星宣布了一项大型投资计划,在2030年前投资133万亿韩元(约合1157亿美元)加强半导体业务。根据三星的计划,133万亿韩元的投资中有73万亿是技术研发费用,60万亿韩元是建设晶圆厂基础设施,而三星的目标是在2030年,不仅保持存储芯片的领先,还要在逻辑芯片成为领导者。


无独有偶,今年2月,SK Hynix也提出了类似的计划,将投资1070亿美元建设四家晶圆厂,在韩国首尔以南450万平方米的场地上,会在2022年开始建设两座新的存储芯片晶圆厂。


这样的投资,很有“重操旧业”之嫌,特别是随着中国半导体建设的如火如荼,其中以三大国字号存储器新锐为代表,在未来很可能对全球的相关产品出货量造成很大影响,因此,在存储芯片价格方面,今后几年,新旧势力很可能出现新的博弈局面。

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集聚效应













除了以三星为代表的逆周期投资外,韩国半导体取得成功的关键要素还有不少,比如政府的大力支持,对人才的重视,以及强调技术自主可控,还有一点很重要,那就是能够形成产业集聚效应,以及完整的生态链,三星就是最为典型的代表,作为一家巨型的IDM,三星能够设计、生产整个电子半导体产业链当中的大多数产品,芯片、元器件、零部件、终端用户设备等,无一不能,这在全球产业当中也属罕见。


正是因为有这样的聚集效应,以及完整的生态链,再加上强大的市场掌控力,才使得前文提到的半导体设备领导厂商应用材料和Lam Research,以及中国的华为欲将研发中心建在韩国。


在当下的产业周期,以及以三星和SK海力士为代表的韩国半导体的投资力度下,应用材料和Lam Research将研发中心设在韩国,就是为了在低谷期更接近客户和生态系统,以谋求更好的发展。


另外,在产业不景气的当下,设备厂的销售额下滑,SEMI公布的最新报告显示,今年8月,北美半导体设备制造商出货金额为20亿美元,比7月的20.3亿美元下降了1.4%,比去年同期的22.3亿美元下滑了10.5%。因此,他们急需找到新的发展增长点。


另一方面,Lam Research和应用材料研发中心的转移和建设将为韩国半导体业带来经济利益和活力。这两家公司未来将在韩国进行关键技术的研发,为韩国半导体带来良性循环。据悉,Lam Research计划通过韩国的研发中心生产用于韩国半导体设备的关键部件。


etnews认为,随着Lam Research和应用材料在韩国建立研发中心,会起到很强的示范效应,其他外国半导体相关公司也可能涌向韩国。

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结语













综上,相比于20~30年前,韩国半导体的地位和实力有大幅的提升,而在半导体产业,特别是存储业处于低谷的当下,与30年前相比,韩国有更多的话语权。


此时,无论是其政府,还是三星、SK海力士的巨额投资,肯定会对生态有更强的拉动和聚集效应,这从Lam Research、应用材料和华为将在韩国新建研发中心就可见一斑。


投资可以聚拢产业链上各环节的厂商,这些厂商反过来又会促进其本土生态的完善和发展,这样的正向、良性发展策略很值得学习。






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